Rede Oncoclínicas pede registro para IPO

O crescimento dos últimos anos veio de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. Foram 17 desde 2016 (Imagem: Facebook/ Oncoclínicas)

A rede de clínicas de tratamento contra o câncer 💥️Oncoclínicas pediu nesta terça-feira registro para realizar oferta inicial de 💥️ações (💥️IPO, na sigla em inglês), em busca de recursos para financiar planos de expansão.

Criada em 2010 em Belo Horizonte (MG), a companhia se apresenta como a maior rede privada da 💥️América Latina de tratamento no setor em receita, tendo 69 unidades, incluindo clínicas e laboratórios localizadas em 20 cidades no 💥️Brasil.

Ela também tem um laboratório de bioinformática nos 💥️Estados Unidos.

No prospecto preliminar da oferta, a 💥️empresa afirma ter realizado mais de 1 milhão de consultas no ano passado, quando teve receita líquida de 2,04 bilhões de reais, alta de 20,4% sobre 2023, com a margem Ebitda subindo dois pontos, a 15,36%.

O crescimento dos últimos anos veio de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. Foram 17 desde 2016.

A empresa diz também que relacionamentos de longo prazo com operadoras de saúde e a indústria farmacêutica (temos 28 parcerias e patrocínios ativos com farmacêuticas), que permite disponibilizar tecnologias de ponta e a preços menores.

A operação será conduzida pelo 💥️Goldman Sachs (💥️GS), controlador indireto da companhia, além de 💥️Itaú BBA, 💥️Citi, UBS-BB, 💥️Santander (💥️SANB11) e 💥️JPMorgan.

Fundos de investimento Josephina, que detêm em conjunto mais de 90% da empresa, venderão uma fatia no negócio.

Veja o quadro abaixo:

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