Viveo vai captar R$ 800 milhões com debêntures, após suspender IPO

Alternativa: sem IPO, Viveo busca recursos para capital de giro (Imagem: Viveo/Youtube)

O conselho de administração da 💥️Viveo aprovou a terceira emissão de 💥️debêntures da companhia. O objetivo é captar R$ 800 milhões, por meio do lançamento de 800 mil títulos. Segundo a companhia, os recursos serão usados para reforçar o capital de giro e para alongar dívidas de curto prazo.

Os papéis serão simples e não conversíveis em ações, e serão oferecidos com esforços restritos, conforme a Instrução Nº 476 da 💥️CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O prazo de vencimento será de 72 meses.

A Viveo pagará 100% do DI, mais spread de 2,15% ao ano. O pagamento da remuneração será semestral.

IPO frustrado

A emissão ocorre dois meses depois de 💥️a distribuidora de produtos médicos cancelar a precificação de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em razão de condições de mercado adversas.

Na época, uma fonte envolvida na abertura de capital afirmou à 💥️Reuters que os investidores estrangeiros estão ausentes do mercado de IPOs no Brasil, enquanto os locais estão mais cautelosos, reduzindo o interesse pelas ofertas.

💥️A expectativa era movimentar cerca de R$ 2 bilhões com a oferta inicial de ações, considerando-se os R$ 22,87 por papel que configuravam o centro da faixa indicativa de preços, que ia de R$ 19,92 a R$ 25,81.

💥️Veja a ata da reunião do conselho da Viveo.

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