Veja o que importa na agenda corporativa desta semana

Petrobras lançou oferta de ações da BR Distribuidora que pode movimentar cerca de R$ 11,5 bilhões com base no fechamento de 16 de junho (Imagem: Reuters/Paulo Whitaker)

Oferta primária e secundária de ações da 💥️EcoRodovias (💥️ECOR3) pode movimentar mais de R$ 2 bilhões, com base no fechamento de 8 de junho e considerando lote adicional.

A acionista Primav Infraestrutura vai oferecer parte das ações. A oferta de units do 💥️Banco Inter (💥️BIDI11) tem preço fixado e compromisso de subscrição da Stone.

Acompanhe a movimentação no mercado corporativo:

A semana
21/junho: Estreia das units da 💥️BR Partners na 💥️B3 (💥️B3SA3)
21/junho: Balanço do 4T21 da 💥️São Martinho após o fechamento dos mercados
22/junho: Definição do preço por ação em follow-on da EcoRodovias
22/junho: Último dia para MP que abre caminho para privatização da 💥️Eletrobras (💥️ELET3) ser aprovada na Câmara e no Senado antes de perder validade
22/junho: Presidentes da B3, 💥️XP (💥️XP) e da 💥️BlackRock promovem live sobre investimentos e ESG
23/junho: Nada previsto até o momento
24/junho: Encerramento do bookbuilding e definição do volume na oferta de units do Banco Inter
25/junho: 💥️BNDES leiloa empresa de energia do Amapá & Equatorial deve participar, segundo o 💥️BofA
25/junho: 💥️Aneel promove 💥️Leilões de Energia Existente A-4 e A-5 destinados à compra de energia elétrica de empreendimentos de geração.

Credores versus acionistas

Um empréstimo de R$ 1,18 bilhão colocou em lados opostos credores e acionistas da 💥️Samarco. Alguns credores questionam a real necessidade dos recursos neste momento e querem que a justiça barre o empréstimo.

Os sócios da Samarco, 💥️Vale (💥️VALE3) e BHP, oferecem o empréstimo na modalidade “debtor-in-possession financing (DIP), que costuma ser o primeiro na fila de pagamentos em uma 💥️recuperação judicial, como é o caso da Samarco.

Ásia entra na disputa

O grupo asiático Indorama Ventures conseguiu fechar um acordo de exclusividade com o grupo Ultra para negociar a compra da Oxiteno, segundo confirmação do próprio Ultra após notícia do Valor.

A americana Stepan Company e o fundo de private equity Advent Capital já eram citados como interessados na empresa petroquímica do Ultra.

O grupo brasileiro pretende se concentrar nos negócios de óleo e 💥️gás no 💥️Brasil.

Caminho livre para a BR

💥️Petrobras (💥️PETR4) lançou oferta de ações da 💥️BR Distribuidora (💥️BRDT3) que pode movimentar cerca de R$ 11,5 bilhões com base no fechamento de 16 de junho.

A venda pode abrir caminho para uma valorização nos papéis da BR Distribuidora, já que a presença da estatal com uma fatia de 37,5% até agora impedia os investidores de comprarem totalmente a ideia de crescimento da BR, segundo analistas do 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11) em relatório.

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