IPO do Traders Club pode movimentar até R$ 844 milhões

A oferta contempla a distribuição primária de até 75 milhões de ações, incluindo os lotes adicional e suplementar  (Imagem: Facebook/TradersClub)

A plataforma social para investidores 💥️Traders Club precificará sua oferta inicial de 💥️ações 💥️(IPO, na sigla em inglês) em 26 de julho, em operação que pode movimentar até 843,75 milhões de reais, de acordo com prospecto preliminar da operação enviado à 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no final da terça-feira.

A oferta contempla a distribuição primária de até 75 milhões de ações, incluindo os lotes adicional e suplementar, com o preço estimado entre 9 e 11,25 reais cada, o que pode avaliar a plataforma em 2,98 bilhões de reais.

O Traders Club estima que 28,2% das ações ordinárias de emissão da companhia estarão em circulação após a realização do IPO, que tem 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11) e 💥️Banco Modal como coordenadores.

Os recursos com a oferta serão usados para aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da companhia e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC e em 💥️marketing.

De acordo com uma fonte com conhecimento do assunto, em sondagem preliminar antes da publicação do prospecto mais recente (processo que é conhecido como ‘pilot fishing’), o book estava subscrito em 1,5 vez.

Fundado em 2016, o TC, como também é conhecido, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 450 mil usuários no seu aplicativo.

Em 2023, a plataforma teve receita líquida de 40 milhões de reais, com Ebitda de 18,8 milhões e lucro líquido 13 milhões.

Nos primeiros três meses de 2023, a receita somou 21 milhões de reais, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de 26 mil reais.

A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.

O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da 💥️B3(💥️B3SA3) está previsto para 28 de julho, sob o código “TRAD3”.

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