Soma irá fazer nova oferta de ações para pagar Hering

Ao todo, serão ofertados 46 milhões de ações. Com base na última cotação a Soma poderá levantar até R$ 750 milhões (Imagem: Priscila Du Preez/ Unsplash)

O conselho de administração da 💥️Soma (💥️SOMA3) irá fazer uma 💥️nova oferta de ações primária, onde todos os recursos irão para a empresa, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (12).

Ao todo, serão ofertados 46 milhões de ações. Com base na última cotação, a Soma poderá levantar até R$ 750 milhões.

A oferta será restrita à investidores institucionais e a fixação de preços será feito em 20 de julho.

Segundo o documento, a companhia pretende utilizar 100% dos recursos líquidos provenientes da operação para viabilizar a aquisição da 💥️Cia Hering (💥️HGTX3).

Coordenam a operação 💥️Itaú BBA, 💥️Bank of America, 💥️BTG Pactual, 💥️Santander e 💥️XP.

Soma acerta em cheio ao adquirir Hering

O Grupo Soma deve entrar em um momento positivo de resultados. A 💥️XP Investimentos vê à frente uma dinâmica sólida de lucros para a companhia, que aproveitará o movimento de “compra por vingança” na retomada da economia brasileira, bem como as novas tendências no mercado da moda.

Olhando para os mercados dos 💥️Estados Unidos e dos países da 💥️Europa, a tendência que prevalece é o casual. Tudo indica que o Brasil também viverá essa demanda por estilos mais confortáveis, o que acabará beneficiando a Hering e a NV – e, consequentemente, o Grupo Soma, que adquiriu recentemente as duas empresas.

“Esperamos que tendências de moda como roupas confortáveis​​/casuais e peças coloridas permaneçam no ‘novo normal’, com o Grupo Soma bem posicionado para se beneficiar disso”, comentaram Danniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday, analistas de Varejo da XP. “Isso deve beneficiar a Hering, especialmente à medida que o Grupo Soma adiciona seu toque criativo e fashion ao seu portfólio, bem como à NV, devido ao seu posicionamento ‘casual chique’ e paleta de cores em tons orgânicos”.

Veja o documento:

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