B3 capta US$ 700 mi e eleva projeção de dívida brutaEbitda de 2023

Por meio do acordo a B3 se obriga a criar um índice de diversidade até dezembro de 2024 Se não fizer, passará a pagar em setembro de 2025 um cupom de 12,5 pontos-base a mais (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)

A 💥️B3 (💥️B3SA3) anunciou nesta quarta-feira uma revisão na estimativa de alavancagem financeira para o fim de 2023, após concluir uma captação de 700 milhões de dólares em bônus.

Em fato relevante, a operadora de infraestrutura de 💥️mercado financeiro passou a prever para o final deste ano uma relação dívida bruta/Ebitda em 12 meses de duas vezes.

“Após a conclusão da emissão 💥️internacional, a alavancagem financeira da companhia ultrapassará, temporariamente, o valor de 1,5 vez a dívida bruta sobre Ebitda recorrente dos últimos 12 meses”, afirmou a B3.

O comunicado veio pouco após a empresa concluir uma captação com bônus de 10 anos vinculados a metas de sustentabilidade.

Por meio do acordo a B3 se obriga a criar um índice de diversidade até dezembro de 2024 Se não fizer, passará a pagar em setembro de 2025 um cupom de 12,5 pontos-base a mais.

Além disso, a empresa terá que elevar dos atuais 27,2% para pelo menos 35% o percentual de mulheres em cargos de liderança até o fim de 2026, ou também pagar 12,5 pontos-base sobre os papéis emitidos no cupom de setembro de 2027.

As demais metas para este ano, incluindo de distribuir de 120% e 150% do lucro líquido aos seus acionistas, assim como as métricas de despesas, investimentos e de depreciação e amortização, foram mantidas.

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