CI&T reduz preço ao abrir capital em Nova York

A faixa de preço proposta aos investidores por suas ações foi cortada de US$ 17 a US$ 19 para o novo intervalo de US$ 15 a US$ 17 (Imagem: Facebook/CI&T)

A companhia de 💥️tecnologia CI&T, com sede em Campinas (SP), teve de reduzir o preço e o tamanho da oferta de ações em sua abertura de capital (💥️IPO, na sigla em inglês) nos 💥️Estados Unidos.

A faixa de preço proposta aos investidores por suas ações foi cortada de US$ 17 a US$ 19 para o novo intervalo de US$ 15 a US$ 17.

Assim, a oferta, que antes poderia render US$ 350 milhões, sem contar os lotes extras, e ao preço médio (US$ 18), agora deve movimentar US$ 208 milhões, com o novo valor (US$ 16).

A ideia inicial era ofertar no 💥️IPO 19,4 milhões de ações, incluindo uma venda secundária, em que o dinheiro vai para os sócios. A empresa tem entre os acionistas o fundo de private equity Advent.

Corte

A oferta-base foi cortada para 13,04 milhões de ações, dos quais a maior redução foi no lote secundário, cuja oferta caiu de 44% para 15%. Há ainda chance de venda de lote extra de 1,9 milhão de ações.

A CI&T vai listar as ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), em estreia prevista para hoje. A empresa brasileira pode valer pouco mais de US$ 2 bilhões na estreia.

Os 💥️bancos que lideram o IPO são 💥️Citi e 💥️Goldman Sachs. 💥️JPMorgan, 💥️Morgan Stanley, 💥️Itaú BBA, 💥️BofA Securities e 💥️Bradesco BBI também participam da operação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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