Embraer: Fusão da Eve com Zanite pode acrescentar R$ 18 ao preço da ação

Fusão entre Eve e Zanite pode materializar R$ 18,70 no preço-alvo da Ágora para a ação da Embraer (Imagem: Divulgação/Embraer)

A 💥️Eve Air Mobility anunciou na terça-feira (21) que se fundirá com a Zanite Acquisition Corp para criar a Eve Holding, uma empresa de capital aberto a ser listada na Bolsa de Nova York (💥️NYSE). Ontem, a ação da 💥️Embraer (💥️EMBR3) disparou 16,02% e, hoje, sustenta um novo dia de alta, subindo mais 1,21%.

Para a 💥️Ágora Investimentos, a notícia é positiva para a Embraer, já que esta transação pode materializar R$ 18,70 no preço-alvo da corretora para a ação.

Com o fechamento do negócio previsto para o segundo trimestre de 2022, a Eve Holding terá um valor patrimonial de US$ 2,9 bilhões, que consiste em um valor de empresa de US$ 2,4 bilhões mais uma posição líquida de caixa de US$ 512 milhões.

Negócio promissor

Segundo a companhia, este caixa virá de investidores da Zanite Acquistion (US$ 237 milhões) e da PIPE (US$ 305 milhões), que incluem Embraer (US$ 175 milhões), patrocinadora da Zanite (US$ 25 milhões), e outros investidores estratégicos (US$ 105 milhões).

Segundo a Ágora, a fusão das companhias foi cerca de 20% acima do valor esperado pelo mercado em junho de 2023, o que atribuiu uma avaliação pré-✅money (antes do investimento) de US$ 2 bilhões para a Eve.

Até dezembro de 2023, a companhia obteve pedidos de 17 clientes, resultando em um pipeline de 1735 eVTOLs (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical), ou cerca de US$ 5 bilhões.

“Eve será uma empresa de capital aberto, o que, a nosso ver, facilitará o cálculo da soma das partes. Conforme detalhado na apresentação da empresa, a Embraer continuará a controlar a Eve Holding com uma participação de 82% (direta e indireta) na empresa”, afirma a Ágora.

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