Oncoclínicas compra 60% do capital da Brasil Memorial por R$ 101,1 milhões

A empresa afirma que o Brasil Memorial (Itaigara Memorial) é um importante centro ambulatorial de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade (Imagem: Divulgação/ Oncoclínicas)

A 💥️Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos (💥️ONCO3) informa que celebrou acordo, com concomitante subscrição e integralização de novas 💥️ações, para que a compra de 60% do capital social da 💥️Brasil Memorial Holding (💥️Itaigara Memorial), com opções para o atingimento de 100% de participação ao longo dos próximos 4 anos, por R$ 101,1 milhões.

Em fato relevante enviado à 💥️Comissão de Valores Mobiliários (💥️CVM), a empresa afirma que o Itaigara Memorial é um importante centro ambulatorial (outpatient) de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade e exames na cidade de 💥️Salvador, 💥️Bahia, operando em regime de clínica dia (day clinic) e conta com mais de 1.400 médicos cirurgiões associados.

Fundado em 1997, possui uma estrutura composta de 13 salas cirúrgicas, 7 salas para exames e 71 leitos, com um volume estimado para 2023 de mais de 16.000 procedimentos e 27.000 exames.

Segundo a empresa, o pagamento pela participação e pelas novas ações será feito em dinheiro, com recursos próprios da companhia, no valor de R$ 101,1 milhões.

O valor da firma (enterprise value) estipulado é de aproximadamente R$ 180 milhões e o Ebitda ajustado da operação, estimado para os 12 meses após sua consumação, será de aproximadamente R$ 20 milhões.

“A Operação representa mais um importante avanço para a Oncoclínicas na estratégia de expandir a jornada do cuidado oncológico, integrando as clínicas ambulatoriais com os centros de complexidade, tornando a experiência do paciente ainda melhor e capturando receitas adicionais ao longo deste processo, além de estreitar o relacionamento com o ecossistema de cirurgiões e especialistas referenciadores”, destaca a companhia.

O fechamento da Operação está sujeito à verificação de condições precedentes usuais para transações desta natureza, incluindo a aprovação pelo 💥️Conselho Administrativo de Defesa Econômica (💥️Cade).

Veja o documento:

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