Conselho do Magazine Luiza aprova emissão de R$ 2 bilhões em debêntures

As debêntures terão prazo de vigência de 1.826 dias a partir da data de emissão, fixada em 23 de dezembro de 2023 (Imagem: Renan Dantas/Money Times)

O Conselho de Administração do 💥️Magazine Luiza (💥️MGLU3) aprovou a proposta de emissão de R$ 2 bilhões em debêntures.

Esta será a décima primeira série de emissões. A informação consta em ata do conselho divulgada nesta sexta-feira, 24, na 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Serão emitidas 2 milhões de debêntures, ao valor nominal de R$ 1 mil. Todas serão nominativas e escriturais, em série única, da espécie com garantia flutuante, não conversíveis em 💥️ações.

Elas serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução 476 da CVM.

As debêntures terão prazo de vigência de 1.826 dias a partir da data de emissão, fixada em 23 de dezembro de 2023.

Ou seja, vencerão em 23 de dezembro de 2026. A amortização ocorrerá em duas parcelas, sendo uma em dezembro de 2025 e outra no mesmo mês de 2026.

O valor nominal unitário não será atualizado monetariamente.

As 💥️debêntures renderão juros remuneratórios, calculados a partir da primeira data de integralização, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI & Depósitos Interfinanceiros & de um dia, over extra grupo, expressa na forma porcentual ao ano, base 252 dias úteis (taxa DI), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,25% ao ano.

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