Braskem (BRKM5) protocola registro de oferta que pode movimentar R$ 8 bilhões

Novonor pretende utilizar montante superior a 20% dos recursos líquidos que vier a receber na oferta global para amortizar/liquidar dívidas. (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)

A 💥️Braskem (💥️BRKM5) protocolou na CVM e na SEC, o órgão responsável pelo mercado de capitais nos Estados Unidos, pedido de registro da oferta secundária de ações.

A operação deve permitir que 💥️Petrobras (💥️PETR4) e NSP Investimentos – Novonor (antiga Odebrecht) – vendam as participações detidas na companhia.

Segundo a Braskem, a oferta pode movimentar R$ 8,06 bilhões, com base no preço da ação na sexta-feira (14), com a venda de até 154,8 milhões de ações preferenciais classe “A” – 75,7 milhões de titularidade da Petrobras e 79,1 milhões de titularidade da NSP.

“A oferta global será distribuída parcialmente, contando apenas com a totalidade, e não menos que a totalidade, das ações da Petrobras”, disse a empresa em prospecto.

A NSP pretende utilizar montante superior a 20% dos recursos líquidos que vier a receber na oferta global para amortizar/liquidar dívidas.

Segundo a Braskem, o preço por ação será fixado em 27 de janeiro, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

A oferta é coordenada pelo Morgan Stanley (líder), J.P. Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander, UBS BB.

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