BRF (BRFS3) capta R$ 5,4 bilhões em follow-on a ser finalizado amanhã

Companhia de frangos e suínos foi ao mercado buscar mais recursos para investimentos (Imagem: REUTERS/Nacho Doce)

O follow-on da BRF (BRFS3), que será finalizado amanhã (4), já captou R$ 5,4 bilhões, anunciou a companhia em nota há pouco.

Com primeiro resultado positivo desta oferta de ações, a Standard & Poor’s elevou a nota de crédito do player brasileiro de suínos, aves e industrializados em BB, em escala global, e brAAA no plano nacional.

Os recursos, como já anunciado, visam novos investimentos, ao alcance do programa Visão 2030, e o fortalecimento da estrutura de capital.

Entre ações ordinárias e ADRs foram ofertadas 270 milhões de ações, em R$ 20 cada de preço fixado, com a participação majoritária de acionistas da companhia, diz a nota.

Cerca de 57,2% dos acionistas da base total da BRF exerceram o direito de preferência, enquanto os detentores de ADRs, não elegíveis à oferta prioritária, em torno de 70% executaram sua prioridade, o que “demostra confiança na companhia”.

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