Eletrobras (ELET3): Privatização deve ocorrer em cerca de 20 dias; veja o cronograma da operação

Quase lá: novas ações da Eletrobras, que marcarão sua privatização, devem começar a ser negociadas na B3 em 13 de junho (Imagem: Divulgação/Eletrobras)

💥️A Eletrobras divulgou o prospecto preliminar com os detalhes da oferta que marcará sua privatização. Ela envolverá a 💥️emissão de, inicialmente, 697,7 milhões de 💥️ações ordinárias (💥️ELET3) no Brasil e nos Estados Unidos. A 💥️oferta primária consistirá de 627,7 milhões de papéis na forma de ações ou 💥️ADSs (💥️American Depositary Shares) negociadas em Nova York.

A 💥️União também venderá 69,8 milhões de ações ordinárias na 💥️oferta secundária que marcará a diluição de seu 💥️controle e a transferência da Eletrobras para💥️ investidores privados. Essa fatia não envolverá ADSs.

O valor dos papéis será definido por 💥️bookbuilding, isto é, a partir da tomada de preços junto aos investidores  interessados. A fixação do preço final das ações ocorrerá em 9 de junho.

💥️O cronograma estimado da oferta da Eletrobras é o seguinte:

💥️30 de abril de 2022
Data de Corte Empregados
Data de Corte Aposentados

💥️27 de maio de 2022
Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Protocolo do pedido de registro da Oferta Brasileira na CVM
Primeira Data de Corte
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

💥️03 de junho de 2022
Disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária aos Empregados e Aposentados
Início do Período de Reserva
Início do Período de Adesão

💥️06 de junho de 2022
Encerramento do Período de Adesão FMP-ELET Migração
Segunda Data de Corte

💥️07 de junho de 2022
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária

💥️08 de junho de 2022
Encerramento do Período de Adesão FMP-ELET e data dos Pedidos de
Reserva de FMP-FGTS
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária aos Empregados e Aposentados
Encerramento do Período de Reserva
Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

💥️09 de junho de 2022
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e dos demais contratos relacionados à Oferta

💥️10 de junho de 2022
Concessão do registro automático da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início de negociação das ADRs na NYSE

💥️13 de junho de 2022
Início de negociação das Ações na B3
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

💥️14 de junho de 2022
Data de Liquidação

💥️13 de julho de 2022
Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

💥️15 de julho de 2022
Data limite para a liquidação de Ações do Lote Suplementar

💥️10 de dezembro de 2022
Data limite para o Anúncio de Encerramento

💥️Veja o prospecto preliminar da oferta que marcará a privatização da Eletrobras.

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