Bancos querem vender R$ 700 mi em debêntures da CCR em oferta secundária

A oferta inicial poderá ser acrescida em até 20%, o que pode elevar a operação a 840 milhões de reais com base no preço indicativo de 1 mil reais por debênture (Imagem: Reuters/Gabriel Araujo)

A operadora de concessões de infraestrutura 💥️CCR (💥️CCRO3) anunciou no início desta quarta-feira uma oferta secundária de debêntures da companhia por parte de grandes 💥️bancos que pode alcançar 700 milhões de reais no lote inicial.

Os vendedores são 💥️BTG Pactual (BPAC11), 💥️Bradesco (💥️BBDC4), 💥️Itau Unibanco (💥️ITUB4), 💥️Banco Safra e o 💥️Santander Brasil (💥️SANB11), bem como um fundo do Santander.

A oferta inicial poderá ser acrescida em até 20%, o que pode elevar a operação a 840 milhões de reais com base no preço indicativo de 1 mil reais por debênture, segundo o prospecto da oferta.

A definição do preço final por 💥️debênture ocorrerá em 28 de julho, após consulta com potenciais compradores.

A oferta é relativa à segunda série da décima sexta emissão da CCR.

A emissão totalizou 3,4 bilhões de reais, sendo cerca de 1,7 bilhão em cara série.

As debêntures da segunda série, objeto da oferta, vencem em 2036.

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