AES Brasil (AESB3) fará aumento de capital privado de até R$ 1,1 bi após comprar parques eólicos

Na véspera, a AES Brasil anunciou que celebrou contrato com a Cubico Brasil para comprar sociedades de propósito específico (SPE) que compõem os complexos eólicos de Ventos do Araripe, Caetés e Cassino (Imagem: REUTERS/Rodrigo Garrido)

A 💥️AES Brasil Energia (💥️AESB3) prevê um aumento de capital privado que pode chegar a 1,1 bilhão de reais para ajudar a financiar a aquisição de três parques eólicos, disse a CEO da empresa, Clarissa Sadock, durante teleconferência com investidores.

Na véspera, a💥️ AES Brasil anunciou que celebrou contrato com a Cubico Brasil para comprar sociedades de propósito específico (SPE) que compõem os complexos eólicos de Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, sendo os dois primeiros no Nordeste e o terceiro no💥️ Rio Grande do Sul.

Os acordos têm um enterprise value de cerca de 2 bilhões de reais, com pagamento de 1,105 bilhão de reais em equity e a assunção de dívida líquida de 928 milhões de reais.

A presidente-executiva explicou que somente os acionistas da companhia poderão participar do aumento de capital, acrescentando que o grupo controlador da empresa deve aportar 100 milhões de dólares.

Uma vez que não é uma oferta pública, o preço por ação será de 9,61 reais, um deságio de 10% calculado com base no preço ponderado pelo volume da 💥️ações nos últimos 60 pregões da B3, até 5 de agosto.

A base de acionistas que poderá participar será “travada” no próximo dia 11, ressaltou a executiva.

As ações eram negociadas em queda de 3,46%, a 10,31 reais, por volta das💥️ 13h30 (horário de Brasília).

Os acionistas terão 30 dias para decidir se vão ou não participar dessa operação, e terão a prerrogativa de “comercializar esse direito”, disse Sadock.

Ela citou ainda sinergias operacionais e comerciais advindas da aquisição anunciada, que ainda precisa ser aprovada pelos órgãos reguladores.

A executiva destacou que a compra dos três parques eólicos, que somam 456 megawatts (MW) de capacidade instalada, deve tornar a companhia a terceira maior geradora renovável do país.

💥️(Atualizada às 14:01)

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