O que fazer com as ações da Transmissão Paulista (TRPL4)? Veja a opinião de 3 analistas
O BTG vê a Transmissão Paulista sendo negociada a uma TIR (taxa interna de retorno) real implícita de 7,5% (Imagem: LinkedIn/ISA CTEEP)
Analistas de diferentes bancos e corretoras atualizaram a tese de investimento da 💥️Transmissão Paulista (💥️TRPL4) após o Investor Day, evento liderado pela diretoria da empresa que reúne investidores e especialistas do mercado.
Conhecida pela boa distribuição de 💥️dividendos, a companhia reforçou no evento que mantém sua prática de distribuição de 75% do lucro líquido regulatório, sujeita à aprovação em assembleia.
No entanto, membros da diretoria avaliaram que, para manter a perenidade da companha diante da obtenção de novos ativos, faz sentido reduzir os dividendos hoje e garantir valor maior no futuro.
A Transmissão Paulista ainda quer crescer via ativos ✅greenfield (novos) e deve participar das próximas rodadas de licitações, como sinalizado pela administração.
Apesar do aumento do ✅capex (investimentos) geral, a empresa espera que a concorrência continue forte. Segundo o 💥️BTG Pactual, a Transmissão Paulista poderia participar via consórcios, embora não tenha nenhum acordo de exclusividade com a 💥️Taesa (💥️TAEE11).
Sobre crescer organicamente, a Transmissão Paulista deve investir quase R$ 600 milhões em reforços em 2022.
“[A Transmissão Paulista] já obteve aprovação da Aneel para investir mais R$ 5 bilhões, que a empresa espera aplicar em torno de R$ 1 bilhão por ano”, comenta o BTG.
Vale comprar a ação?
O BTG tem recomendação neutra para os papéis da Transmissão Paulista, pois acredita que existem outras empresas sob sua cobertura que estão oferecendo melhor relação risco-retorno no momento.
“Vemos a Transmissão Paulista sendo negociada a uma TIR (taxa interna de retorno) real implícita de 7,5%”, comenta.
O preço-alvo sugerido pelo banco é de R$ 24.
O 💥️Safra, que espera que a Transmissão Paulista participe dos próximos leilões de transmissão e potencialmente construa parcerias para os maiores blocos, também tem recomendação neutra. A instituição vê a ação bem precificada, com preço-alvo de R$ 25,20.
A 💥️Eleven Financial, por outro lado, mantém sua recomendação de compra para o nome, com preço-alvo de R$ 31.
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