3R Petroleum (RRRP3) emitirá US$ 500 milhões em debêntures para financiar compra do Polo Potiguar

Petroleira disse que os recursos oriundos da emissão de debêntures serão utilizados na conclusão da aquisição do polo, em conjunto com o financiamento de US$ 500 milhões já contratado (Divulgação/ 3R Petroleum)

A 💥️3R Petroleum (💥️RRRP3) informou nesta quinta-feira (20) que sua subsidiária integral 💥️3R Potiguar celebrou um termo de compromisso para a estruturação e emissão de 💥️debêntures no valor de US$ 500 milhões junto ao 💥️BTG Pactual.

Os recursos captados na emissão vão servir para financiar a aquisição do 💥️Polo Potiguar.

Em fato relevante divulgado ao mercado, a petroleira disse que os recursos oriundos da emissão de debêntures serão utilizados na conclusão da aquisição do polo, em conjunto com o financiamento de US$ 500 milhões já contratado junto a instituições financeiras lideradas pelo 💥️Morgan Stanley.

As debêntures terão vencimento de 60 meses a partir de hoje, incluindo flexibilidade de pré-pagamento a partir do 24º mês.

As debêntures serão atualizadas monetariamente pelo fator de variação da cotação de fechamento da taxa de venda do dólar dos Estados Unidos, e, a partir do desembolso, juros correspondente à taxa de referência SOFR acrescido de 7,5% ao ano.

O Polo Potiguar é um ativo de💥️ upstream e 💥️mid & downstream localizado na 💥️Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Atualmente, o polo é operado pela 💥️Petrobras (💥️PETR4).

As concessões do polo registraram produção média diária de 18 mil barris de 💥️óleo nos últimos 12 meses. Segundo dados da certificação de reserva, elaborada pela consultoria independente DeGolyer and MacNaughton, o Polo Potiguar conta com 229,3 milhões de barris óleo equivalente de reservas provadas mais prováveis (2P), sendo que 169,7 milhões de barris (ou 74%) são reservas provadas (1P).

Do total de reservas 2P, 98% representam reservas de óleo, contou a 3R Petroleum.

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