BRK emite R$ 1,95 bi em debêntures em operação coordenada por BTG

A operação, coordenada pelo BTG Pactual, foi classificada como “debêntures azuis” (Imagem: Unsplash/David Becker)

A 💥️empresa de água e saneamento 💥️BRK emitiu 1,95 bilhão de reais em 💥️debêntures com prazo de 20 anos para financiar o pagamento de outorga de 💥️leilão de concessão em Maceió.

A operação, coordenada pelo 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), foi classificada como “debêntures azuis”. Segundo o BTG, a emissão é a primeira do tipo no setor privado na América Latina e também a primeira à mercado no segmento de saneamento no mundo.

As “debêntures azuis”, ou “blue bonds”, são papéis de dívida emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais ligados à preservação de recursos hídricos, por meio da preservação dos oceanos e da vida marítima, afirmou o BTG em comunicado à imprensa.

“Como o setor de saneamento segue aquecido, com forte atração de capital privado, temos espaço para novas emissões para financiar projetos como este”, afirmou o diretor de mercado de capitais de renda fixa e ‘project finance’ do BTG Pactual, Daniel Vaz, no comunicado.

A emissão, que teve a coordenação liderada pelo BTG, contou ainda com os bancos 💥️Bradesco (💥️BBDC4), 💥️Itaú BBA, 💥️Santander (💥️SANB11), UBS/BB, Safra e XP e recebeu demanda superior a 3 bilhões de reais, segundo o BTG.

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