Notre Dame Intermédica anuncia oferta secundária de 50 milhões de ações

A oferta consistirá na distribuição pública das ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado (Imagem: Equipe Money Times)

💥️Por ysoke.com & A 💥️Notre Dame Intermédica (💥️GNDI3) divulgou na noite de sexta-feira fato relevante sobre a realização de uma oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 50 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de titularidade da Alkes II & Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia.

A oferta consistirá na distribuição pública das ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA, com o J.P. Morgan, do Banco Morgan Stanley(BBDC4) BBI e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo o Itaú BBA USA Securities, o JP Morga Securities, Morgan Stanley, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities, Bradesco Securities e UBS.

O fundo Alkes II venderá parte de sua participação na companhia, algo em torno de 10% do capital da Notre Dame, em uma oferta secundária, podendo arrecadar até R$ 2 bilhões. Esse é o segundo follow-on da companhia depois de um ano do seu IPO.

A companhia informa que na data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério do acionista vendedor, em comum acordo com os coordenadores, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 10 milhões de ações ordinárias.

Além disso, a quantidade de ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais), poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais, ou seja, em até 7,5 milhões de ações ordinárias.

Por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos exclusivamente de distribuição secundária, sem aumento de capital da Notre Dame, não haverá a concessão de prioridade aos atuais acionistas da companhia para aquisição das Ações; e também não haverá diluição societária dos atuais acionistas.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, junto a investidores profissionais.

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